Bruker erwirbt das NanoString-Geschäft im Rahmen eines Asset Deals
Die Bruker Corporation gab bekannt, dass sie eine endgültige Übernahmevereinbarung mit NanoString Technologies, Inc. mit Sitz in Seattle, Washington, einem führenden Anbieter von Lösungen für die räumliche Transkriptomik und Genexpressionsanalyse, abgeschlossen hat.
Im Rahmen der Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten wird Bruker voraussichtlich alle Vermögenswerte und Rechte, die mit dem Geschäft von NanoString verbunden sind, einschließlich der nCounter®-, GeoMx®-, CosMx™- und AtoMx™-Produktlinien, für etwa 392,6 Millionen US-Dollar in bar sowie die Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten erwerben. Im Jahr 2023 erwirtschaftete NanoString einen Umsatz von etwa 168 Millionen US-Dollar.
Am 19. April 2024 wurde die Transaktion im Rahmen eines gerichtlich überwachten Verkaufsverfahrens nach Chapter 11 gemäß Abschnitt 363 des U.S. Bankruptcy Code genehmigt und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
NanoString ist ein Anbieter von Life-Science-Tools für die Forschung und translationale Forschung mit führenden Lösungen für die räumliche Transkriptomik und Genexpressionsanalyse. Seit über fünfzehn Jahren und mit mehr als 7.000 begutachteten Publikationen verlassen sich Wissenschaftler und medizinische Forscher auf die bahnbrechenden Instrumente von NanoString, um die biologische, translationale und klinische Krankheitsforschung voranzutreiben.
"Die Übernahme von NanoString wird das Portfolio von Bruker im Bereich der räumlichen Biologie um Lösungen und Produkte für die Erstellung von Genexpressionsprofilen und die räumliche Transkriptomik erweitern", kommentiert Dr. Mark R. Munch, Präsident der Bruker NANO Group. "Die innovativen Plattformen von NanoString ergänzen die leistungsstarke CellScape™-Plattform für räumliche Proteomik von Bruker. Im Laufe der Zeit erwarten wir einen beträchtlichen, margenstarken Durchbruch bei den Verbrauchsmaterialien, der für räumliche und einzellige Biologielösungen typisch ist."
Bruker plant, die Akquisition mit Barmitteln und etablierten Kreditinstrumenten zu finanzieren. Nach dem Abschluss der Transaktion wird das NanoString-Geschäft Teil des Bruker-Geschäftsbereichs Spatial Biology werden.
Bruker ist nicht in der Lage, eine Prognose für den NanoString-Geschäftsbereich für den Rest des Jahres 2024 abzugeben, da die finanzielle Leistung angesichts der Unterbrechung durch die Reorganisation nach Chapter 11, der früheren einstweiligen Verfügung des Europäischen Einheitspatentgerichts zum Verkauf von CosMx (die inzwischen aufgehoben wurde) und der Unsicherheiten verschiedener US-amerikanischer und europäischer IP- und Kartellrechtsverfahren gegen einen ungewöhnlich aggressiven, größeren Wettbewerber im Bereich der räumlichen und einzelligen Biologie noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden kann.
Als vorläufige Schätzung wird erwartet, dass die Transaktion für den Rest des Jahres 2024 das Non-GAAP EPS um 0,15 bis 0,20 US-Dollar verwässern wird.
Bis zum Jahr 2026 erwartet Bruker, dass sich das NanoString-Geschäft erholt hat und durch erneutes Umsatzwachstum und Margenverbesserungen in der Nähe der Gewinnschwelle liegt, wobei auch Synergien aus der Transaktion genutzt werden, da Bruker im Rahmen dieses Asset Deals nicht den Overhead des öffentlichen Unternehmens NanoString erwirbt.
Frank H. Laukien, Präsident und CEO von Bruker, fügte hinzu: "Bruker betrachtet die räumliche Biologie als eine wichtige Säule unserer strategischen Ausrichtung auf die post-genomische Ära. Für das Jahr 2027 und darüber hinaus erwarten wir, dass unser kombiniertes Spatial Biology-Geschäft ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum mit steigendem Non-GAAP EPS-Wachstum erzielen wird. Bruker verfügt über einen bewährten Managementprozess und ein erfahrenes Führungsteam mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Integration von Akquisitionen und einer deutlichen Verbesserung ihrer profitablen Wachstumsleistung über die Jahre, während sie gleichzeitig eine attraktive Rendite auf das investierte Kapital erzielen."
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